● PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA
Entrare sulla piattaforma con la Vostra Username e Password. Vi ricordiamo che la Username è il vostro
indirizzo e-mail scelto in fase di prima registrazione.
Cliccare su "Fatturazione Elettronica"
Cliccare sul tab "Nuova ditta/prof"
Compilare i campi CODICE FISCALE – DENOMINAZIONE con i dati della Società/Ditta
individuale/Professionista che emette la FATTURA e cliccare su CREA.
Compilare tutti i campi con i dati richiesti.
È obbligatorio selezionare le clausole vessatorie e il consenso al trattamento dei dati personali
In questa sezione va opzionato se il Responsabile della conservazione sostitutiva è il Rappresentante
legale indicato sopra o altra persona fisica alle dipendenze della Società/Ditta individuale/Professionista,
soggetto produttore dei documenti da conservare.
Nella parte “ALTRI DATI” occorre indicare:
UTENTE CHE ACCEDE AL SERVIZIO (Chi riceve USERNAME e PASSWORD per accedere all’area web di conservazione delle fatture e
ricevute):
- selezionare “RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CLIENTE” per ricevere i dati nell’email del legale rappresentante dell’Azienda.
- selezionare “RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMMITTENTE” per ricevere i dati nell’email dello Studio che predispone il servizio.
- selezionare “SOGGETTO DIVERSO” per ricevere i dati su email di un soggetto diverso dai precedenti (es. collaboratori di Studio).
Per concludere l’inserimento dell’anagrafica cliccare su VERIFICA -> SALVA -> RENDI COMPLETA.
Apparirà il seguente messaggio, cliccare su OK.
Apparirà la seguente schermata, scegliere la modalità di firma dei documenti (Manuale o con Firma
Digitale) e cliccare su Conferma
Scaricare i file da firmare cliccando sulle frecce e cliccare su Avanti
Si aprirà la seguente schermata, caricare i file firmati e cliccare su Conferma
Operazione conclusa, cliccare su fine.
● SECONDA OPERAZIONE: CREAZIONE/INVIO FATTURA
Cliccare su Fatturazione Elettronica
Nell’area appariranno le anagrafiche inserite.
Selezionare l’anagrafica per cui si desidera compilare la fattura e cliccare su Nuova fattura.
Cliccare sull’icona CREA FATTURA per inserire manualmente i dati fattura oppure
Clicca su CARICA XML per file creati con altri Software oppure
Clicca su CARICA ZIP per file inviati e creati con altri Software
Per la sola conservazione Clicca su CARICA ZIP per file inviati e creati con altri Software
A titolo esemplificativo indichiamo i principali campi da compilare su una fattura di tiplogia standard; qualora fosse
necessario indicare altri campi ( es bollo, cassa, etc) inserire nei campi appositi i dati
INTESTAZIONE:
Cedente Prestatore: da compilare con i dati di chi emette la fattura
(Dati anagrafici-Sede- Iscrizione REA)
Cessionario Committente: da compilare con i dati del destinatario fattura
(Anagrafica-sede)
CORPO:
Dati Genarali: da compilare con i dati della fattura emessa (numero-data-tipologia).
(Dati generali documento – nella causale è consigliabile inserire i dati aggiuntivi della fattura che non
trovano applicazione nei campi ordinari.
Dati Bene e servizi: inserire tutte le voci della fattura nel dettaglio delle singole righe.
(Dettaglio linee: massimo caratteri descrizione: 1000).
Riepilogo iva: inserire aliquota ( o natura), imponibile/importo, imposta ed esigibilità .
N.B= i righi iva debbono essere tanti, quanti sono i righi di nature differenti in bene e servizi ( es: se abbiamo 2 righi di beni e
servizi con aliquota al 22% e uno con aliquota al 10% o con natura esente, i righi iva dovranno essere uno con aliquota al 22%
e uno con aliquota al 10% o di natura esente).
Dati Pagamento: inserire i dati di pagamento riportati sulla fattura
(Condizioni – Modalità – Importo).
Allegati: opzionale purchè di dimensioni non superiori ai 2 gb.
Controllare la sezione errori per verificare la correttezza della fattura attraverso la funzione “verifica”
Vi consigliamo di verificare la fattura e visualizzarla prima dell’invio definito, cliccando su “vedi fattura”
Se la fattura è corretta cliccate su invia fattura e concludere attraverso il pulsante utilizza una
fattura.
N.B= all’interno della verifica è presente un tasto denominato calcola fattura; può essere
utilizzato 1) per verificare la correttezza dei calcoli effettuati 2) per calcolare in automatico gli
importi di fattura, avendo inserito i righi di beni servizi e impostato tutte le aliquote nei campi
appositi. E’ sempre bene ricontrollare la fattura per verificare la correttezza del tutto, dopo
aver utilizzato questa funzione.