INVITO CLIENTE/UTENTE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Entrate sulla piattaforma con la Vostra Username e Password. Vi ricordiamo che la Username è il vostro
indirizzo e-mail scelto in fase di prima registrazione.
Cliccare su Fatturazione Elettronica
Con la nuova piattaforma si ha la possibilità di inviare un link di accesso diretto ai propri clienti
La Dashboard User dà la possibilità al proprio cliente di inviare/ricevere/archiviare in autonomia le
proprie fatture
Per ogni fattura inviata/ricevuta/archiviata sarà scalato un residuo dal pacchetto dello Studio.
Cliccare su Inviti
Cliccare su “invita il Cliente”
Verificare i dati e cliccare su “Manda invito”
N.B. non è possibile utilizzare lo stesso codice fiscale e la stessa email per più inviti.
Dopo aver invitato il cliente sarà possibile visualizzare il lato utente cliccando sull’icona “occhietto”
Cliccando sulla Freccia è possibile visualizzare il lato utente
ACCESSO DASHBOARD USER (LATO UTENTE)
La prima operazione è la configurazione dei dati dell’Azienda che emette fattura
In caso di “Libero professionista” è necessario compilare (se presenti in fattura) i campi relativi alla
cassa di previdenza e della ritenuta di acconto.
Nel campo “Altri dati” inserire il regime fiscale
CREAZIONE PRIMA FATTURA
Cliccare sulla tipologia di documento da creare
Selezionare il “tipo documento” es. fattura, parcella, ecc..
Inserire la tipologia cliente es. B2B, B2C, ecc… N.B. In caso di soggetto estero è necessario indicare
come partita iva OO99999999999 e come stato (per identificativo iva) lo stato destinatario della
fattura.
n caso di un soggetto senza partita iva (B2C) sarà necessario inserire 7 zeri 0000000 come codice
destinatario (il destinatario della fattura riceverà l'originale nell'area riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate) è consigliabile fornire una copia di cortesia al destinatario della fattura.
Attenzione, nelle righe di descrizione non inserire gli apici, i doppi apici e le lettere accentate. Dopo
aver inserito i dati nei relativi campi è necessario cliccare sul tasto “+ inserisci” e SALVA
Attenzione, nelle righe di descrizione non inserire gli apici, i doppi apici e le lettere accentate.
Confermare tutti i dati cliccando su “+ inserisci” e sul tasto SALVA
RIEPILOGO IVA “Conteggi”
Confermare tutti i dati cliccando su “+ inserisci” e sul tasto SALVA
DOCUMENTI CORRELATI “Riferimenti”
Qui è possibile aggiungere tutti i documenti relativi alla fattura es. DDT, Contratto, allegati,etc.
Dopo aver inserito tutti i dati è possibile salvare e visualizzare un’anteprima della fattura
ANTEPRIMA FATTURA
Prima dell’invio è possibile modificare il numero e la data della fattura
Dopo le dovute modifiche/verifiche cliccare su “invia la fattura allo SDI”
(Dopo l’invio non sarà più possibile modificare il documento).